Зверніть увагу! Ми узгодили дати та час проведення модулів та внесли зміни до інструкторсько-викладацького складу.
Крім того, враховуючи великий інтерес до програми, просимо прийняти до уваги, що кількість учасників обмежена.
МОЖЛИВА УЧАСТЬ В ОКРЕМИХ МОДУЛЯХ КУРСУ!
Тренд сталого інвестування активно розвивається протягом останніх років на всіх світових ринках. ESG інвестування має на меті сприяння екологічності, соціальній рівності та належному корпоративному управлінню. Стале ESG інвестування наразі є стратегічно важливою темою для фінансових ринків. Це можливість для фінансового сектору позитивно впливати на якість життя людей та стан планети в цілому.
Warsaw Institute of Banking у співробітництві з Foundation for Financial Advisory Standards розробили проводять тренінги та підтвердження кваліфікації керівників різних департаментів (членів Правління, підрозділів корпоративного управління, ризик-офіцерів) для роботи з клієнтами за принципами сталого інвестування. Запропонована тренінгові програма розроблена на основі Європейських стандартів розроблених EFPA Europe (www.efpa-eu.org) і враховує правові норми ЄС з регулювання ESG.
В результаті проходження тренінгу учасники отримають наступні знання та навички:
- Знання основних правових норм, які регулюють ESG, ключових ринкових практик у сфері сталого інвестування
- Знання того, що є суттєвістю в контексті ESG
- Будуть вміти описати стандарти та керівництва, які використовуються компаніями для звітування по ESG
- Будуть вміти знаходити релевантну фінансову інформацію у фінансових звітах
- Знання про феномен зеленої пропаганди та важливість к
- Кодексу моніторингу управління якістю
- Здатність презентувати та використовувати інструменти для формування зобов’язань, таких як активне володіння акціями, конструктивний діалог і так зване голосування за довіреністю
- знання того як аналіз ESG використовується в інвестиційному процесі
- знання принципів взяття до уваги критеріїв ESG для побудови інвестиційного портфелю
- здатність розпізнавати ESG-преференції клієнтів для формування свого інвестиційного портфеля відповідно до вимог адекватності
- знання останніх ринкових тенденцій щодо ESG
Формат проведення тренінгу
Тренінг є модульним. Дати проведення окремих модулів будуть повідомлені найближчим часом.
Тренінг буде проводитись у форматі інтерактивної презентації, яка буде супроводжуватись короткими вправами, завданнями, оглядами та спілкуванням між лекторами та учасниками.
Мова проведення тренінгу:
Тренінг проводиться англійською мовою з синхронним перекладом на українську.
Тривалість програми – 17 академ.годин.
Програма тренінгу
- Ключова поняття, процеси та тенденції розвитку. 10 травня, 10.00 – 12.30
- Що таке ESG: ключові аспекти та ризики
- Кліматичні ризики: фізичні та ризики переходу
- Сталий розвиток та цілі ООН
- Порядок денний ООН до 2030 року, Паризька угода
- Сталі фінанси та інвестиції – перехід від CSR до інвестування, заснованого на впливі
- План дій ЄС та Зелена угода
- PRI (Principles for Responsible Investment): Відповідальне інвестування, страхування та банківська справа
- Нормативна база для використання принципів ESG інвестиційними компаніями та фінансовими радниками. 15 травня, 10.00 – 13.15
- Які інвестиції є відповідальними згідно правових принципів ЄС?
- Критерії ESG для побудови інвестиційного портфелю
- ESG інвестування та UCITS / AIFMD / MiFID II
- Врахування переваг клієнтів щодо факторів ESG при оцінці адекватності надання фінансових консультацій, послуг з управління портфелем в т.ч. страхових та пенсійних продуктів. Управління конфліктом інтересів.
- Фактори ESG та їх вплив на оцінку та аналіз інвестицій. 19 травня, 10.00 – 13.15
- Фінансова релевантність та релевантність впливу, визначення релевантних ESG показників
- Карта релевантності сектору SASB (Sustainability Accounting Standards Board)
- Нефінансова звітність – GRI (Global Reporting Initiative), SASB, TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)
- Вплив факторів ESG на оцінку та ризики (акції та облігації)
- Джерела рейтингів ESG
- Стратегії та методи інвестування відповідно до принципів сталого інвестування. 24 травня, 10.00 – 13.15
- Класифікація та основні принципи ESG інвестування, питання ESG в процесі побудови портфелю
- Підходи до негативного скрінінгу: виключення / негативний скрінінг, скрінінг на основі норм
- Підходи до позитивного скрінінгу: кращий у своєму класі та інтеграція
- Створення ефекту: тематичне інвестування та інвестування впливу
- Тендерції ESG у часі та регіонах світу
- Пропозиція сталих інвестиційних фондів на основі різних інвестиційних підходів.
- Як співпрацювати з клієнтами у сталому ESG інвестуванні?
- Залучення: підвищення важливості питань сталого розвитку для рівня компанії. 31 травня, 10.00 – 11.30
- Розуміння зобов’язань як опозиції до виключення / відчуження
- інструменти побудови залучення: активне володіння акціями, конструктивний діалог і так зване голосування за довіреністю
- Приклади глобальних ініціатив
- Важливість корпоративної соціальної відповідальності для демонстрації та досягнення цілей сталого розвитку
- Зелена пропаганда, відповідні зобов’язання та репутаційний ризик
- Роль інституціонального залучення інвесторів у компаніях – об’єктах інвестування для зміцнення практики / орієнтації на ESG
- Кодекси управління: Кодекс управління Efama
Інструктори
Всі тренінгові сесії будуть проведені командою прекрасних та знаних на ринку практиків.
Dr. Anna Grygiel-Tomaszewska
Активний бізнес-практик, досвідчений бізнес-тренер та дослідник. Має ступінь Phd в економці у сфері фінансів (Warsaw School of Economics), Магістр по фінансам, банківській справі, менеджменту та маркетингу. Професор Доцент в Collegium of Business Administration і Warsaw School of Economics.
Пані Анна закінчила курси з підготовки інвестиційних радників, які проводились Association of Brokers and Advisors.
Вона є автором та со-автором публікацій по тематиці фінансового ринку, фінансових продуктів та послуг, сталого розвитку та інвестування (ESG).
Протягом усього свого професійного життя вона була пов’язана з ринками капіталу та ринками інвестиційних фондів.
Вона є Директором з продажів Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Раніше працювала в Ipopema TFI та Ipopema Asset Management, ще раніше - в Credit Suisse Asset Management (Poland) S.A., де обіймала посаду Члена Правління, а також в ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. та ING Investment Management (Poland) S.A. Вона також була членом команди радників Bannock Consulting, яка підтримувала спільний проект Європейської комісії та ЄБРР - EU/EBRD SME Finance Facility at PKO BP S.A.
Milena Olszewska-Miszuris
Член комітету з корпоративного управління Warsaw Stock Exchange та в даний час є незалежним членом Наглядової ради та Головою аудиторського комітету STS Holding S.A. а також членом Наглядової ради та членом аудиторського комітету в 11 bit studios S.A. Раніше була незалежним членом Наглядової ради та членом аудиторського комітету в R22 S.A. та Ten Square Games, в останньому була Головою комітету з винагород та призначень.
Пані Milena має більше 15 років досвіду роботи на ринках капіталу. Вона керує консалтинговою компанією WM Advisory Sp. z o.o., супроводжуючи керівництва у створенні вартості, складанні фінансової та не фінансової звітності, а також у відносинах з інвесторами.
Протягом десяти років Мілена розвивала свою кар'єру аналітика акцій у міжнародних брокерських компаніях. Вона неодноразово була лауреатом рейтингів аналітиків за свої ідеї та рекомендації як у Польщі, так і за кордоном (наприклад, нагорода WSE, опитування Extel).
Має наступні міжнародні кваліфікації (визнання): CFA (Chartered Financial Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) та FSA Credential (Fundamentals of Sustainability Accounting), яка надається SASB (Value Creation Foundation).
Krysztof Kaminski, CFA
Член Правління - Millennium TFI
Закінчив Університет Гданську (University of Gdańsk), Факультет транспортної економіки (наразі факультет менеджменту), а також вищу школу економічних та комерційних наук (Ecole Superieure des Sciences Economiques et Commerciales) (ESSEC) в Парижі.
Досвід роботи:
2003 - 2005 рр. - Директор з розвитку продажів в Skandia Życie S.A.
2005 - 2007 – Керуючий з питань інвестиційних продуктів в GE Money Bank Polska S.A.
2007 - 2013 – Топ-менеджер в HSBC Global Asset Management (HSBC Bank Polska S.A.).
Досвідчений менеджер з питань розвитку бізнесу у фінансовій індустрії, який займався створенням та впровадженням нових венчурних продуктів на ринку. З 2009р. є членом, а з 2012р. акціонером CFA Institute. А з 4 лютого 2013, він являється членом Ради директорів Інституту. Krzysztof Kamiński також являється членом Ради Палати управління фондами та активами (Council of the Chamber of Fund and Asset Management.
Програма проводиться на платформі Zoom
Вартість участі
Вартість участі одного учасника складає складає 950 євро без урахування ПДВ за комерційним курсом на день оплати.
Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45, (093) 256-16-05, (044) 253-07-02
e-mail: center@nctbpu.org.ua